尊敬的投资者：     上海电气将于2015年2月2日公开发行可转换公司债券,本次发行60亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计6,000万张，600万手，按面值发行。     本次发行向原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。     原A股股东可优先配售数量为其在股权登记日（2015年1月30日）收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.229元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。     原A股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，优先配售日：2015年2月2日，配售简称:电气配债，配售代码:764727。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。     一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行，申购日：2015年2月2日，申购代码：783727，申购简称：电气发债。每个账户最小申购单位为1 手（10 张，1,000 元），每个账户申购上限为1,200,000万手（12亿元），超出部分为无效申购。       具体内容敬请登陆上交所网站浏览！               （http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-01-28/601727_20150129_1.pdf）     股市有风险，投资需谨慎！                                                                          中山证券有限责任公司                                                                             2015年1月30日