尊敬的投资者：     格力地产将于2014年12月25日公开发行可转换公司债券,本次发行9.8亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计980万张，98万手，按面值发行。     本次发行向原A股股东优先配售，优先配售后余额部（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。     原A股股东可优先配售数量为其在股权登记日（2014年12月24日）收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售1.696元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。     原A股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，优先配售日：2014年12月25日，配售简称:格力配债，配售代码:704185。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。     一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行，申购日：2014年12月25日，申购代码：733185， 申购简称：格力发债。每个账户最小申购单位为1 手（10 张，1,000 元），每个账户申购上限为19.6万手（1.96亿元），超出部分为无效申购。     具体内容敬请登陆上交所网站浏览！ （http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-12-22/600185_20141223_2.pdf）     股市有风险，投资需谨慎！                                                                        中山证券有限责任公司                                                                           2014年12月24日