尊敬的投资者：     洛阳栾川钼业集团股份有限公司将于2014年12月2日公开发行可转换公司债券, 本次共发行490,000万元洛钼转债，每张面值为100元人民币，共4,900万张（490万手）。     本次发行的洛钼转债向发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先认购后的余额（含原A股股东放弃优先认购部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。     原A股股东可优先认购的洛钼转债数量为其在股权登记日（2014年12月1日）收市后登记在册的发行人A股股份数按每股配售1.301元面值可转债的比例，再按每1,000元为1手转换成手数。     原A股无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“洛钼配债”，配售代码为“753993”。原A股无限售条件股东优先配售不足1手部分按照精确算法取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。     一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“754993”，申购简称为“洛钼发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小认购单位为1手，申购上限为1,225,000（122,500万元），每一申购单位所需资金为1,000元。本次发行的最小申购单位为1手（1,000元，即10张），每1手为一个申购单位，超过1手必须是1手的整数倍。     具体内容敬请登陆上交所网站浏览！ （http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-11-27/603993_20141128_4.pdf）     股市有风险，投资需谨慎！                                                                        中山证券有限责任公司                                                                            2014年12月1日