尊敬的投资者：     齐峰新材料股份有限公司将公开发行A股可转换公司债券，本次共发行76,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计7,600,000张，按面值发行。     本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2014年9月12日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者定价配售相结合的方式进行。     原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2014年9月12日）收市后登记在册的持有齐峰新材股份数量按每股配售1.8076元可转债的比例，并按100元/张转换成可转债张数。     原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082521”，配售简称为“齐峰配债”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司处进行。网上和网下配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至全部配完。     原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。     一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072521”，申购简称为“齐峰发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，每个账户申购上限是19,000万元（1,900,000张），网上申购数量上限为1,900,000张。     具体内容敬请登陆深交所网站浏览！ （http://disclosure.szse.cn/finalpage/2014-09-11/1200223871.PDF）     股市有风险，投资需谨慎！                                                                         中山证券有限责任公司                                                                             2014年9月11日