尊敬的投资者：     吉视传媒股份有限公司将发行可转换公司债券，本次发行人民币17亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,700万张，合170万手。     本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2014年9月4日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售发行和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。     原股东可优先配售的吉视转债数量为其在股权登记日（2014年9月4日）收市后登记在册的持有吉视传媒股份数量按每股配售1.158元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。     原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“吉视配债”，配售代码为“764929”。原无限售条件股东优先配售不足1手部分按照精确算法取整。     原有限售条件股东（包括持有的股份中部分为有限售条件流通股的股东）的优先认购通过网下认购的方式，在主承销商处进行。原有限售条件股东优先配售不足 1 手部分按照四舍五入原则进行处理。                                                                                       原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。     一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“吉视发债”，申购代码为“783929”。每个账户最小认购单位为1手（1,000元），每1手为一个申购单位，每个账户申购上限是42.50万手（42,500万元）。     具体内容敬请登陆上交所网站浏览！ （http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-09-02/601929_20140903_2.pdf）          股市有风险，投资需谨慎！                                                                       中山证券有限责任公司                                                                         2014年9月3日