尊敬的投资者：     江苏通鼎光电股份有限公司将发行可转换公司债券，本次发行60,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计600万张，按面值发行。     本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。     原股东可优先配售的通鼎转债数量为其在股权登记日（2014年8月14日）收市后登记在册的持有通鼎光电股份数量按每股配售1.6763 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数。     原无限售条件股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售简称为“通鼎配债”，配售代码为“082491”。原有限售条件股东（包括持有的股份中部分为有限售条件流通股的股东）的优先认购通过网下认购的方式，在联席主承销商处进行。原无限售条件股东优先配售不足1张部分按照登记公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“通鼎发债”，申购代码为“072491”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是150万张（15,000万元）。     具体内容敬请登陆深交所网站浏览！ （http://disclosure.szse.cn/finalpage/2014-08-13/1200122886.PDF）     股市有风险，投资需谨慎！                                                                        中山证券有限责任公司                                                                            2014年8月13日