尊敬的投资者：     国金证券今日公开发行可转换公司债券,本次发行25亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计2,500万张，合250万手，按面值发行。     本次发行向原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。     原无限售A股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称:国金配债，配售代码:704109，优先配售日：2014年5月14日。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。     一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购日：2014年5月14日。申购代码：733109， 申购简称：国金发债。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为1 手（10 张，1,000 元），每个账户申购上限是125,000 万元（125 万手），超出部分为无效申购。     具体内容敬请登陆上交所网站浏览！ （http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-05-11/600109_20140512_1.pdf）     股市有风险，投资需谨慎！                                                                         中山证券有限责任公司                                                                            2014年5月14日