尊敬的投资者： 　　　中国平安公开发行A股可转换公司债券共计人民币260亿元，每张面值100元人民币，按面值发行。 　　　本次发行向原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。 　　　原A股股东配售代码为“764318”，配售简称为“平安配债”。原A股股东除可参加优先配售外还可参加优先配售后余额的申购。申购时间为：2013年11月22日（T日）的交易时间。 　　　一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上代码为“783318”，申购简称为“平安发债”。申购时间为：2013年11月22日（T日）的交易时间。每个账户最小认购单位为1手（10张），上限为13000000手，超出部分无效。 　　　更多详细内容请登录上交所网站查询。 　　　（http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-11-21/601318_20131122_1.pdf） 　　　股市有风险，投资需谨慎！ 　　 　　                               中山证券有限责任公司                                   2013年11月22日